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德美化工公司业绩预告修正公告点评:投资企业即将上市大幅提升公司投资价值

发布时间:2010-01-26    研究机构:国都证券

从公司修正后的 2009 年业绩预告来看,公司业绩基本符合我们的预期。

我们预计公司 09-11 年每股收益分别为0.76、0.89 和0.98 元,净利润增速分别为71.28%、16.34 和10.83%。尽管从表面来看,公司经过09 年业绩的跳跃式增长化,有逐步弱化的趋势,但是,公司投资的两家公司——宜宾天原和辽宁奥克——的快速发展,并即将上市,将大大提升公司的投资价值。

其中,宜宾天原已于09 年12 月25 顺利通过证监会发审委的审核,并有望与10 年上半年上市公司持有宜宾天原发行前总股本的15.69%股权,合计47,055 万股,初始投资金额为3.15 元。宜宾天原上市后有望给公司近5 亿元的股权增值。如果公司在2011 年禁售期满后择机出售全部或部分股权,则公司业绩存在大幅调升的可能性。

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